AwoX : vers une maison de plus en plus intelligente

Créée en 2003 par Alain Molinié, ingénieur formé à l’ESIM de Montpellier et titulaire d’un Master obtenu à l’Université de Columbia (New York), AwoX est une entreprise qui a su s’imposer dans le secteur des technologies d’avenir. Son fondateur a fait preuve de flair quand à la place qu’allait prendre la communication sans fil entre appareils électroniques auprès du grand public. Aujourd’hui, leader européen de l’interconnexion entre smart tv, smartphone et tablettes, AwoX ne cesse de se développer et cible de nouveaux marchés. 

Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX après avoir acquit la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique, pour devenir l’acteur de référence des technologies de connectivité sans-fil autour du standard mondial d’échange de contenu à la maison UPnP/DLNA, vient de signer un rapprochement avec une société européenne spécialisée dans la conception et la distribution de produits électroniques et de domotique sans-fil pour le confort et la sécurité de la maison. Initiée en avril 2017, cette acquisition vise à bâtir une ETI (entreprise de taille intermédiaire) européenne leader dans l’univers de la Smart Home. Pour Alain Molinié, Président-Directeur général d’AwoX, ce rapprochement « constitue une étape majeure pour le développement d’AwoX. Avec je l’espère le soutien de l’ensemble de nos actionnaires, nous allons être en mesure de bâtir un acteur européen de référence dans l’univers de la Smart Home, avec un chiffre d’affaires supérieur à 30 M€ et des circuits de distributions considérablement élargis, à l’heure où le marché de la maison intelligente marque un véritable point d’inflexion. »

La valorisation retenue dans le cadre de l’acquisition de 100% du capital devrait être d’environ 10 M€, avec un complément de prix de 0,8 M€. L’opération serait financée à hauteur d’environ 8 M€ en numéraire, et 2 M€ via une émission d’obligations convertibles réservée aux actionnaires de la société concernée. Le complément de prix de 0,8 M€ serait également versé via une émission d’obligations convertibles réservée aux actionnaires de la société concernée. Ces montants n’incluent pas les différents frais liés à la réalisation de l’opération et à son financement. Le financement de ce projet d’acquisition se décomposerait de la manière suivante :
▪ environ 6 M€ via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’AwoX. L’augmentation de capital serait garantie par des engagements de souscription d’au moins 75% et pourrait permettre l’entrée de nouveaux partenaires financiers ;
▪ 3 M€ via une émission d’obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée aux actionnaires de la société concernée ;
▪ 3 M€ via des prêts auprès d’un pool bancaire. AwoX vise de finaliser cette opération dans le courant du 2ème trimestre 2018, après convocation de ses actionnaires en assemblée générale fin mars 2018 pour déléguer les autorisations permettant la réalisation des opérations et sous réserve de l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers.

AwoX, en bref

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers du Smart Home (Maison intelligente). Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d’ampoules LED intelligentes et d’accessoires connectés pour la maison, et de l’audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques du marché du Smart Home.

AwoX commercialise ses produits de lighting et audio connecté dans plus de 30 pays, et bénéficie d’une organisation mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale à Singapour ainsi que des bureaux commerciaux aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Montpellier et Brest) et à Taiwan (Taipei).

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